ESG89 Norcia 2024 – Arrigoni (WISE EQUITY SGR):’L’impegno sostenibile di Wise Equity’

(Davide Arrigoni, Principal di Wise Equity SGR)

Governance, welfare aziendale e impatto ambientale. Le best practice ESG implementate da Wise Equity SGR. Di seguito l’intervista a Davide Arrigoni.

Sostenibilità della governance. Quali sono le best practice internazionali da voi promosse in materia di corporate governance?

"Wise Equity è uno dei gestori di private equity in Italia da sempre più attenti alle tematiche ESG. Quando queste tematiche erano ancora sottotraccia, nel 2015 è stato tra i primi firmatari dei Principles for Responsible Investment definiti dall’ONU.

Più recentemente, nel 2023, Wise Equity ha raccolto il suo sesto fondo da 400 milioni di euro (in crescita dai 260 milioni di euro del fondo precedente) in base all’art. 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation, per promuovere le migliori pratiche ambientali, sociali e di governance nelle società partecipate.

Wise Equity è tra i gestori di private equity più longevi in Italia, attivo dal 2000 e con una esperienza frutto di oltre 100 investimenti. La nostra strategia di investimento è focalizzata sulle PMI italiane dai 20 ai 150 milioni di euro di fatturato.

Siamo generalisti, non investiamo in uno specifico settore, bensì cerchiamo aziende leader in mercati di nicchia e votate all’export: per esempio, abbiamo investito nel leader mondiale nella fornitura di tappi a T per alcolici (investimento che ha vinto il premio Demattè come miglior operazione di private equity in Italia nel 2023), nel leader mondiale in progettazione e produzione di macchine da corsa per le categorie minori, in aziende leader di componenti per le biciclette o nel leader della produzione di cappelli made-in-Italy per i marchi del lusso.

Ci piacerebbe molto poter investire in aziende con queste caratteristiche anche in Umbria, regione ricca di aziende e imprenditori capaci. La nostra specializzazione è nel supportare piccole e medie aziende italiane di eccellenza nel loro percorso di crescita sotto ogni aspetto: dal passaggio generazionale alla crescita per acquisizioni esterne (anche all’estero e in media effettuiamo 2 o 3 acquisizioni da integrare nell’azienda di partenza), dallo sviluppo commerciale a quello produttivo, dalla governance alla sostenibilità sociale e ambientale.

Il nostro supporto è rivolto alla massimizzazione armoniosa e di lungo termine del valore di impresa, anche a beneficio degli imprenditori e manager che co-investono insieme a noi per crescere ancora più rapidamente.

Garantire una governance sostenibile è al centro del nostro lavoro di tutti i giorni: a partire dalla valorizzazione della genialità unica degli imprenditori, il nostro supporto si focalizza nel rafforzare la struttura al contorno per far sì che le aziende abbiano un orizzonte di lungo termine oltre i singoli che la portano avanti con passione e dedizione ogni giorno.

Per esempio, in linea con le migliori esperienze internazionali, miglioriamo il sistema di controllo di gestione, i presidi di gestione del rischio (modello 231, regolamenti anticorruzione e privacy, cybersecurity) e la struttura, con amministratori indipendenti e manager, tra cui anche alcuni dedicati all’ESG".

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Reputazione sostenibile. Meritocrazia, bilanciamento tra lavoro e vita privata, ambienti sani e sicuri. Qual è il peso del welfare aziendale per la vostra realtà imprenditoriale?

"La dimensione sociale è altrettanto fondamentale: è evidente la correlazione tra un sano ambiente di lavoro e la performance delle persone, che sono il motore del successo di ogni azienda di eccellenza.

Facciamo co-investire insieme a noi le persone chiave dell’azienda e investiamo ogni anno in programmi di incentivazione meritocratici basati su obiettivi chiari (anche ESG), di welfare diffuso e di monitoraggio del benessere del personale anche con questionari di soddisfazione".

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Gestione dei fattori ambientali. Qual è l’impegno di Wise Equity nella produzione di effetti positivi dell’ambiente in grado di ridurre gli impatti negativi?

"I fattori ambientali sono al centro delle nostre strategie di sviluppo aziendale, da una parte per ridurre la propria carbon footprint e dall’altra a sviluppare, laddove possibile, processi e prodotti che possano contribuire positivamente all’ambiente e che possano stare con successo sul mercato.

Per esempio, una delle nostre partecipate ha recentemente investito in uno stabilimento abbandonato da oltre 20 anni e l’ha dotato delle migliori tecnologie per renderlo classe energetica A con autoproduzione di energia rinnovabile.

È poi andata ancora oltre con la piantumazione di oltre 2.500 alberi in un’area da quattro ettari intorno a tale stabilimento. Tali attività hanno aiutato molto nell’attrarre nuovi importanti clienti ogni anno.

Tutti i nostri investimenti diretti passano tramite una due diligence ESG iniziale, un piano di sviluppo ESG disegnato insieme a imprenditori e manager, un monitoraggio annuale di avanzamento e di aggiornamento del piano anche con consulenti specializzati: la conseguenza è che il 100% delle nostre società hanno una evoluzione positiva in ambito ESG durante l’orizzonte del nostro investimento.

La creazione del valore passa anche da questi aspetti: prendendo spunto dall’andamento degli indici di borsa globali dell’ultimo decennio, le aziende più sostenibili realizzano risultati superiori alle altre. Questo è il segno più facilmente misurabile dell’importanza dei principi ESG".

Redazione Cuoreeconomico
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