Webuild, definito con successo il pricing di due nuove obbligazioni quinquennali

I proventi saranno destinati all’acquisto delle obbligazioni con scadenza Ottobre 2025 e Dicembre 2025 estendendo le scadenze del debito di Webuild

Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso i cui proventi netti saranno destinati: (i) al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto, da parte della società di parte di due differenti obbligazioni.

Da un lato quelle denominate “€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (valore nominale 500 milioni di euro); dall’altro le “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, del valore di 750 milioni di euro.

L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 450 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 98,982 percento del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 27 settembre 2028 e la relativa cedola annuale è del 7 percento

I risultati conseguiti con queste obbligazioni

I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 100 investitori, ed una richiesta pari a circa due volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l’85 percento del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania.

L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024. L’operazione, infatti, contribuisce ad ottimizzare il profilo del debito corporate, estendendone la durata media.

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 27 settembre 2023 e l’acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per il 29 settembre 2023.

BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB), Natixis e UniCredit agiscono in qualità di Joint Lead Managers.

Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 70234751
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com